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巴西特种肥市场分析

发布时间:2020-09-16

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    在巴西,特种肥是农业经济中最有前景和最具吸引力的细分市场之一。尽管全球经济面临重重逆境与危机,但巴西的农资行业一直以指数级速度增长,各种新技术不断涌现。巴西蔬菜营养技术协会(Abisolo)的数据显示,在2018-2019年度,巴西农用特种肥行业的总营收为76亿雷亚尔,同期增长19.3%。在2019-2020年度,预计特种肥行业增速会达到20-22%之间,总额超过90亿雷亚尔。这表明此类产品已作为土壤施用补充肥或主要解决方案,在巴西农业种植中占据突出地位。


    特种肥的配方丰富多样,专为满足作物的特定需求而开发。因此特种肥富含作物所需的多种大量和微量营养素,效果比传统亚博体育app下载ios更好。


   在市场上,有些特种肥是专门用于特定作物,还有的配方则在多种元素外,额外提供特定营养素,例如硼,从而适合多种作物。此类解决方案(包括叶施肥及普通肥)已在巴西得到广泛应用,它可促进养分快速吸收,更加机动灵活地为土壤和作物提供养分。也就是说,种植者可按照正确的施用量为每种作物选择合适的亚博体育app下载ios,进而敏捷有效地纠正营养素缺乏问题,甚至能够反转逆势,让作物生长更加茁壮。


    叶施肥占特种肥总销售额的71%,其中有机矿物肥的注册量增长速率最快(23%),但此类产品所占比例较低,仅占营收的12%。此类亚博体育app下载ios同时含有矿物和有机化合物,添加有机物是为了提高矿物营养素的使用效率,促进土壤对矿物营养素的吸收和利用,从而提高作物产量。

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   巴西蔬菜营养技术协会的会长Clorialdo Roberto Levrero表示:“有机矿物肥技术的地位在不断巩固,发展势头超过其他技术。”


    大豆是主要推动力

    大豆是巴西最重要的农作物,也是推动特种肥使用量增长的主要因素。咨询公司Spark Strategic lntelligence的大豆亚博体育app下载ios市场研究组的市场研究结果显示,特种肥已成为农业经济的热门细分市场,也吸引了全球多家企业纷涌而至。


    据该咨询公司介绍,近年来,巴西在亚博体育app下载ios、叶施肥以及土壤技术开发方面取得了显著进展。该公司的农艺学家和公关经理AnaCarolinaTisselli介绍称,巴西的叶施肥市场呈现“高度碎片化”。例如,巴西农畜食品供应部(MAPA)的记录显示,全国登记的叶施肥公司高达250多家。而市场报告表明还有大量的非正规叶施肥生产商。Spark认为,这种情况导致市场上的品牌繁多,种植者难以分辨产品所属类别。

    Tisselli解释说:“大豆种植者在选择特种肥时,会听从私有顾问、行业农艺师或经销商的建议。”她补充说,多家亚博体育app下载ios公司正在加大投资,推出新技术、打造品牌影响力、扩大服务范围以及向种植者提供技术援助。“至于种植者能否意识到、认识到或者看重生产商在这方面所做的努力,相信我们很快就能得到答案。”

    Tisselli还发现,与农药和种子等农业综合行的其他部门一样,亚博体育app下载ios部门最近也出现了数宗并购活动。她指出:“并购活动会加剧竞争,导致产品的商业化利润降低。”


    市场情况

    Mosaic Fertilizantes公司经销总监Eduardo Monteiro指出,2019年巴西的亚博体育app下载ios市场总额(不仅单指特种肥)应接近3600万至3650万吨,增长率为2-3%,其中大豆和玉米种植是主要推动因素。Mosaic Fertilizantes是全球最大的磷酸盐和钾肥生产和营销公司之一,在巴西具有极大影响力。


    Monteiro介绍说:“当前有一种趋势非常明显,很多企业都在努力探索新型解决方案,以通过推出优质产品帮助种植者提高产量,获得更多收益。据估计,特种肥的市场额占巴西亚博体育app下载ios市场总额的13%左右。所有用过特种肥的种植者都不太可能再回头选择传统亚博体育app下载ios,因为特种肥除了提高产量外,还能提高田间作业的质量和效率,有时还可提高农作物的品质,所有这些优点都会促使种植者选购此类产品。”

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    Vigna Brasil公司的亚博体育app下载ios经理Thiagorvarmcsa.Pozzobon认为,特种肥市场尽管出现不久,但其所占比例在逐年增长,目前市场额预计已达15亿美元。他解释说,这种扩张的背后有多种原因,但主要原因有两个。首先,几种具有重要经济意义的作物在越来越多地选择特种肥。其次,各家公司都在不断加大研发投资,得到的新技术成果在不断提高此类产品的功效。最后,他强调灌溉和灌施农田的面积在不断增加,这加大了对水溶肥的需求量;而且选用农艺效率更高的亚博体育app下载ios可显著提高作物产量。


   Pozzobon指出,巴西的消费者现在对特种肥具有一定的基础知识,他们要求产品要具有切实可行的效果。他表示:“这意味消费者在选择特种肥时,会注重生产商是否具有成熟的商业结构,以及是否具备能够宣传、销售和持续监测产品效果的产品开发和市场开发团队,满足这些条件的公司将会占据更多市场。”与其他公司的形象稍有不同,Vigna公司更像是一家法规和战略咨询公司。“我们为所有想要进入巴西或拉美其他市场的企业(包括国内或跨国公司)提供全面的持,以帮助这些企业了解要在该地区从事农资产品制造、进口和经销活动所需遵循的监管法规。”

 

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    Agrichem公司的地区市场开发总监Mauricio Sonda Tonello表示了相同的看法。Tonello认为,这个市场正处于全面扩张期-各个行业都在对技术投以重金,各种创新层出不穷,而且未来几年还会继续保持这种发展势头。


    Tonello解释说,特种肥具有成分更加精准的特点。他指出:“特种肥的主要特点是其成分通常会影响到作物的生理过程,而不仅是营养过程。生物刺激素和抗逆诱导素的分子均可在作物的体内输送。在这个细分市场,各种新技术层出不穷;而且,还有更多新技术仍在向市场推出或在研发之中,这些新技术将成为企业撬动市场的杠杆。”


    Agrichem公司本身就很好地反映了市场所经历的种种变化。该公司最早是一家设在巴西的澳大利亚跨国公司,当时的业务就已覆盖全球50多个国家。该公司大约在2000年进入巴西市场,经历几年突飞猛进的发展后,被一家投资基金收购。该机构在加工以及田间试验领域为公司投入了大量资金。最近,这家公司又被全球巨头Nutrem收购。此次收购使得Agrichem能够利用母公司的更多平台以及设在全球各地的研发中心,从而进入高速创新阶段。


    Tonello一直深信巴西是世界特种肥市场的引领者。他认为,这要得益于巴西拥有广阔的热带和亚热带农业耕地的独特地理特征。“巴西的耕地需要投入大量亚博体育app下载ios,因为我们的土壤更贫瘠而且呈酸性。受这种土壤和气候条件的影响,巴西对特种肥的需求要远超其他国家。这也造就了我们在全球特种肥细分市场的领导地位。”


   Tonello还指出,在特种肥产品阵容中,那些能够解决作物特定营养供应问题的产品将会脱颖而出。他解释说:“比如,作物缺锌,我们就能专门补锌。我们的产品浓度极高,方便农场操作和运输,最终可极大地降低产品成本。用户会更加重视产品能否在理想时机更长时间地为作物提供养分,以保证营养更加充足。”


   庄稼一支花,全靠肥当家

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   堪萨斯州立大学的农学家Fernando Dubou Hansel博士主要从事亚博体育app下载ios管理方面的研究,以提高作物产量和促进可持续增产。Hansel指出,目前市场上的产品鱼龙混杂,每种亚博体育app下载ios所采用的技术各不相同,我们必须要意识到这一点。“目前全球使用最广泛的亚博体育app下载ios就是普通的过磷酸钙肥,这种亚博体育app下载ios已有400年的使用历史。现在这种亚博体育app下载ios还在使用,而且很多人认为只使用这种亚博体育app下载ios就能满足作物的施肥需求。”


    但他指出,过磷酸钙并不能满足作物的所有营养需求:首先是气候问题,巴西大部分地区都属于热带气候,年平均降雨量达1200毫米且降水不均。Hansel说:“在巴西这种变化剧烈的热带气候下,养分流失的可能性极高,这就需要选用一些专门的肥。比如,硫就是一种极易淋溶流失的物质。所以,在施用硫肥时,我可以选用两种溶解度不同的亚博体育app下载ios:一种易溶,一种则溶解的更慢一些,能够在作物生长期内逐渐释放养分。这种方案能够极大地提高亚博体育app下载ios的利用效率。”Hansel

补充说,这种综合运用两种亚博体育app下载ios的方法可最大限度地提高效率和减少流失。


    Hansel还强调了技术方面的发展。“现在,虽然我们都在种植高产的作物品种,农业机械作业精度也更高,但要强调的是,土壤肥力才是保证高产的根本。如果无法为作物提供其释放产能所需的充足养分,不管是高产良种、出色的病虫害防护还是精准农业都将失去意义。”


    巴西是全球最大的大豆种植国,我们就以大豆为例。要保证豆粒生长,必需精准地施用硫肥。但硫具有极强的淋溶流失性。Hansel介绍说:“我们肩负提高粮食产量,为满足全球粮食需求做出贡献的使命。受到这一远大目标感召,我们成功地实现了大豆产量大幅增产。但是,除了克服普通肥对大豆增产效果有限的问题外,现在,我们还需要关注约束大豆产量提高的其他更多因素。”


本文来源:NewAG International 中文版


 

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